国投高新控股企业神州高铁成功发行5亿元公司债券

8月18日中国国投高新产业投资有限公司控股企业神州高铁技术股份有限公司“2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（20高铁01）于深交所成功发行为神州高铁首单公司债券发行规模5亿元，发行利率3.95%，期限3年

本次债券由安信证券担任牵头主承销商，中投保担任担保机构，国投财务公司担任财务顾问，吸引了包括银行、保险和证券公司等一批高质量投资者的参与，市场反响热烈，投资者认购踊跃，全场认购倍数5.14倍，创2017年以来深交所同期限同主体评级同债项评级公司债券最低发行利率。此次债券的成功发行将进一步落实国投融资成本压降工作的相关要求，优化神州高铁债务结构，募集资金优先用于支持生产经营活动和偿还到期债务。

自收购神州高铁以来，国投高新一直秉承“增资增信，升级升能”的合作理念，在此次债券发行中，国投高新作为控股股东，大力支持本次债券发行，向资本市场传递信心，并积极协调集团相关成员企业达成合作，充分发挥“1+1>2”的协同效应。国投资本积极协调推动所属金融企业与神州高铁深度对接融资需求，发挥专业优势，提出最优解决方案。安信证券作为主承销商负责制定总体发行方案、组织承销团和联络投资人等；中投保作为担保机构为本次债券增信至AAA，得到市场的高度认可；国投财务公司作为财务顾问协助优化发行方案，配合对接主承销商。本次发行与近两月同主体评级同期限公司债平均发行利率4.44%相较，压降融资成本效果显著。

债券发行期间相关各方精心组织、密切配合，积极寻找发行时机，最终圆满完成此次债券发行，这不仅表明资本市场对神州高铁的充分认可，也是发挥国投各成员企业协同优势，最大化利用内部资源，以融融合作促进产融协同的积极实践和有益探索。

神州高铁技术股份有限公司

神州高铁创建于1997年，2014年重组上市（000008）。作为轨道交通运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供商，是轨道交通运营维护领域唯一一家涵盖全产业链的主板上市公司，是中国高铁及城轨运营检修维护装备制造产业的领军企业。神州高铁拥有核心产品400余项，其中26项处于国内、国际领先地位。在城市轨道交通领域，为36座城市提供了车辆检修工艺系统；为长沙、北京中低速磁浮提供了车辆检修工艺系统；为北京地铁、重庆城市轨道交通提供了信号集成系统。

———— / END / ————

责任编辑丨卢 阳

执行主编 | 唐 巍

内容来源 | 国投高新、国投资本